投資ファンドの活動・運用支援と事業承継支援を統合したサービスの提供により地方銀行の課題に対応

デロイト トーマツ グループのデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社（東京都千代田区、代表執行役社長：福島 和宏　以下、DTFA）は、地方銀行の事業承継ファンドの運営に関する、ファンドGP（※）への包括的な支援サービスを開発しました。DTFAは本サービスを株式会社OKBキャピタル（岐阜県大垣市、代表取締役：岡田 恒一）が4月18日に設立した「大垣共立事業承継３号投資事業有限責任組合（ＯＫＢ事業承継ファンドⅢ～ふえきりゅうこう～）」を対象に初めて提供します。
※ファンドGP（General Partner）とは・・・無限責任組合員で、投資事業有限責任組合における運営責任を負う業務執行組合員。
 
中小企業庁の試算によると、2025年には経営者が70歳以上となる企業が約245万社まで増加し、そのうち約127万社が後継者不在による廃業・倒産の危機に直面する可能性があると予測されています。後継者不足に伴い、地方銀行へ寄せられる事業承継に関する相談件数も増加しており、支援件数は2021年度に約3万9000件と2017年度からほぼ倍増しています。さらに、2021年5月の銀行法の改正により地方銀行の出資規制と業務範囲の大幅緩和が行われたことから事業承継ファンドの設立が続く一方で、その運営にあたっては専門的な知見が求められることから、ノウハウや実績、人材の蓄積が少ないことが課題となっています。

DTFAはこれまで地方銀行やメガバンク等が設立した個々の事業承継ファンドの投資や各種デューデリジェンス等の分析助言や、後継者不在の問題を抱える中小企業に対しても事業承継に関する支援を多数実施し、様々な知見やノウハウを蓄積してきました。DTFAはこれらのサービスを統合しファンドGPへの包括的な支援サービスとして開発・提供することで、地方銀行の課題解決に対応しながら、日本の事業承継問題の解決にも貢献してまいります。

【地方銀行の事業承継ファンド運営に関する包括的な支援サービスの提供内容】
●投資ファンドの活動・運用に関する支援
投資候補先の選定基準の策定・検討助言、投資対象となる案件調達助言、各種デューデリジェンス等の分析助言、投資価格および買収ストラクチャーの検討助言、買収後の投資先モニタリング・価値向上助言　など
●事業承継に関する支援
利害関係者との調整助言、事業承継スキームの検討助言　など
 
【株式会社OKBキャピタルの概要】
会社名：株式会社OKBキャピタル
所在地：〒100-0004　岐阜県大垣市郭町二丁目25番地　Kix中央ビル
代表取締役：岡田 恒一
設立：1984年10月
主な業務内容：株式公開を目指す企業への投資、資本政策のアドバイスを通じて中堅中小企業・ベンチャー企業の成長発展をサポート