保険会社と運用会社が共同でセミナーメニューを開発 「保障と積立の上手な活用法」 ~保障と積立習慣が「転ばぬ先の杖」になる~
このメニューを使用した第1回目のセミナーは2019年7月24日(水)、三井住友銀行 汐留出張所にて開催いたします。
金融商品にはそれぞれ特徴があり、その特徴を活かした資産形成を行うことが、お客さまのQuality of Lifeの向上につながります。大手生命保険会社の住友生命と国内大手運用会社の三井住友DSが業界の垣根を越えてタイアップし、それぞれが運営する金融商品のメリット・デメリットなどスキル・ノウハウのエッセンスを注入して開発したセミナーが「保障と積立の上手な活用法」 ~保障と積立習慣が「転ばぬ先の杖」になる~になります。
当セミナーは、主に資産形成層の方々に向けて、保険やiDeCo、NISAなどの活用方法を分かりやすく解説してまいります。
セミナーにご参加いただいたみなさまが、自らに合った最適な資産形成に一歩でも近付く、気づきの場を提供したいと考えております。
【セミナー資料の一例】
三井住友DSアセットマネジメントについて
三井住友DSアセットマネジメントは、三井住友アセットマネジメント、大和住銀投信投資顧問が合併し、2019年4月1日に発足した資産運用会社です。投資信託ビジネスと投資顧問ビジネスを行っており、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供することにより、全てのステークホルダーのQuality of Lifeの向上に貢献してまいります。
住友生命について
会 社 名 :住友生命保険相互会社
設 立 :1907年
代 表 者 :取締役代表執行役社長 橋本 雅博
本社所在地 :大阪府大阪市中央区城見1-4-35
従業員数 :職員10,954名、営業職員31,894名
営業拠点数 :事業部2、支社87、支部1,440
総 資 産 :31兆 5,369億円
保険料等収入:2兆 5,085億円(2017 年4月1日~2018年3月31日)
重要な注意事項
■当資料は、情報提供を目的として、住友生命、三井住友DSアセットマネジメントが共同作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
■当資料は金融商品の販売を目的としたものではありません。商品のご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおりー定款・約款」等を必ずご覧ください。
■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、両社は責任を負いません。
■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績及び将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
■当資料は両社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号
加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会